فیلمی کوتاه که اقتباسی است از نمایش‌نامه‌ای به همین نام نوشته‌ی "ژان کوکتو" فرانسوی و داستان نمایش‌نامه در مورد زن جوانی است که با معشوق پنج سال گذشته‌اش که قرار است یک روز بعد با زنی دیگر ازدواج کند از طریق تلفن گفتگو می‌کند و …

یک جراح پلاستیک ماهر به نام "رابرت لدگارد" (آنتونیو باندراس) که از گذشته ی غمناکش رنج می برد، بعد از سوختن همسرش در آتش، پوستی ترکیبی می سازد که در برابر هر نوع آسیبی مقاوم است. او این پوست را روی یکی از بیمارانش آزمایش می کند، که زنی مرموز است و با تراژدی او در گذشته نیز بی ارتباط نیست...